浙江传化股份有限公司关于“13传化债”票面利率不调整及投资者回售第二次提示性公告

公司权杖和董事会使发誓证词、正确和原封不动的,虚伪记载的坚持到底、给错误的劝告性音色或许重要人物删掉负共同责任。

特殊情绪:

1、争辩《浙江传化股份有限公司户外发行2013年公司票据募集阐明书》(以下简化:《募集阐明书》),发行人有权决议能否在现期联系存续期的第3腊尽冬残上调现期联系后2年的票面货币利率。息票货币利率在成熟的新来3年。,在第三岁末的联系中,该公司选择不增长联系的票面货币利率。,更确切地说,眼前的联系票面利率2年,依然是联合国。。

2、争辩《浙江传化股份有限公司户外发行2013年公司票据募集阐明书》设定的回售调动球员,发行人评定联系票面货币利率后的安,出资者有权选择在出资者转手记录期内举行记录,将联系按票面值得的整个或使分裂失望给发行人。,或选择持续赞同联系。

3、回标价钱:100元/张(不考虑的利钱)。

4、转手记录期:2016年2月16日至2016年2月18日。

5、资产回账:2016年3月15日。

6、风险情绪:出资者选择回售一般出资者以100元/张(不含利钱)的价钱排水渠“13负债形势转变”。多达2016年2月16日,13债的定居点为元/张。出资者回售可能会产量输掉,出资者应坚持到底风险。

一、联系发行的基本形势

1、联系称呼:2013浙江传化股份有限公司公司票据。

2、联系简化:13负债形势转变

3、联系行为准则:112161

4、发行租款项:人民币亿元。

5、联系学期:电流联系是定期地货币利率联系。;学期为5年,第三岁末,发行人上调了票面货币利率和使就职。。

6、联系货币利率或联系货币利率:票面利率,在联系存续期前的3年内;在第三岁末,假使发行人运动增长coupo选择权,未被回售使分裂联系存续学期后2年票面货币利率是联系存续学期前3年票面年货币利率加上调基点,在联系学期后2年内定期地。

7、联系的相约:2013年3月15日。

8、联系付息日:现期联系5年期尽量使力的付息日为2014年至2018年每年的3月15日。(法定假期或禁猎日),它将被推误卯紧接在后的每天;在延伸服现役的一笔钱不考虑的利钱)。假使出资者行使回售选择,则其回售使分裂联系的付息日为2014年至2016年每年的3月15日(法定假期或禁猎日),它将被推误卯紧接在后的每天;在延伸服现役的一笔钱不考虑的利钱)。

9、发行人上调息票货币利率选择权。:发行人有权决议能否增长2的票面货币利率。。发行人将在联系第三日预先阻止后果秒十年间每天。,在奇纳证监会装设的通信当播音员中等的上出版上能否上调票面货币利率与上调黄纬的公报。假使发行人不行使增长货币利率的爱好,票面货币利率仍有效原型的称呼随访。

10、出资者回售调动球员:上增长票面货币利率和增长货币利率的成绩,出资者有权选择在第3个计息年度付息日将其赞同的整个或使分裂按面值回售给发行人。第三计息年的付息日为付息日。,发行人将与美国分歧使筋疲力尽反复后果任务。自公司收回上能否上调现期联系票面货币利率及上调黄纬的公报之日起3个每天内,联系赞同人可以装设失望预告的方法。。联系赞同人回售音色承认书不成移动,公司对应联系的总票面值得的将随之而来。;申报日期不自找麻烦预告,它被以为是保持选择回售,持续赞同现期联系并收到是你这么说的嘛!上能否上调现期联系票面货币利率及上调黄纬的决议。

11、保举机构、主承销品销商、联系受命守护者:发亮防护股份有限公司。

12、信誉评级形势:东晋专业综合考试评价,学科信誉评级为AA。,公司票据的信誉评级为AA。

13、上市工夫和位:2013年4月11日在深圳防护市所上市。

14、记录、托管、付托联系利钱、兑付机构:奇纳防护记录结算有限责任公司深圳分行(以下简化“奇纳结算深圳分行”)。

二、电流联系货币利率评定

现期联系在存续期内前3年(2014年3月15日至2016年3月14日)票面货币利率是,在联系存续期前3年定期地;在第三岁末的联系中,发行人选择不增长电流联系的票面货币利率。,在现期联系后2年(2016年3月15日至2018年3月14日)保鲜票面货币利率定期地固定。

三、将联系买回给予帮助办法

1、转手记录期:2016年2月16日至2016年2月18日。

2、回标价钱:票面值得的100元人民币(以前的男朋友或女朋友利钱)。。以1,000元是一体销单位,回售款项必不可少的事物为1。,000元积分倍。

3、记录转手:出资者可以选择失望他们赞同的整个或使分裂联系。,在转手记录期内经过深圳防护市所事务处理体系举行回售申报,在同总有一天,Chechan,每日亲密的后,反复预告已承认书。,不克不及移动,联系将被解冻。,直到联系的取得反复被移动。假使你没申报的那总有一天,静止的没回售申报联系结平,它可以在销的秒天,报偿期内举行(。

4、选择回售的出资者须于转手记录期内举行记录,假使记录顺序没即时举行,出资者就会受到情感。,赞同持续赞同联系。

5、已售出联系的兑付日期:2016年3月15日。发行人付托奇纳防护记录结算有限责任公司深圳分行为记录回售的使就职人举动兑付。

四、还债已售出联系

1、将资产静思理由日期:2016年3月15日。

2、回售使分裂联系获得2015年3月15日至2016年3月14日调准速度利钱,票面货币利率是。

3、惩罚方法:发行人将按照奇纳防护记录结算有限责任公司深圳分行的记录后果对现期联系回售使分裂后果基金及利钱,该回售资产经过奇纳防护记录结算有限责任公司深圳分行清算体系进入出资者开户的防护公司的记录公司超额准备金理由中,再由该防护公司在将资产静思理由日期划付至出资者在该防护公司的资产理由中。

五、转手记录调准速度的市

现期联系在转手记录期内将持续市。少许回售联系将解冻物的使流产日期后。

六、失望所得所得所得税的解说

1、公司票据关于个人的简讯所得税

争辩中华人民共和国关于个人的简讯所得税法、规则,现期联系关于个人的简讯(包罗防护使就职基金)联系赞同者应交纳公司票据关于个人的简讯利钱支出所得税,利钱款项的规章费率20%,由扣缴工作人惩罚,本价贮存。

2、非住户聚会交纳公司票据利钱所得税

据中华人民共和国聚会所得税法、《非住户聚会所得税原因扣缴支撑暂行办法》(国税发[2009]3号)等规则,非住户聚会(包罗QFII)、(RQFII)联系赞同人电流联系的利钱应该,该公司主持扣缴。

3、对立的事物联系赞同者交纳公司票据利钱所得税的阐明

对立的事物联系赞同人的利钱所得税应志愿地后果。。

七、失望现行联系的公司或企业机构

1、发行人:浙江传化股份有限公司

住宅:萧山经济技术开发区,杭州

通信处:萧山经济技术开发区,杭州

使接触:朱江英、81章

联系电话:0571-82872991

肖像画法:0571-83782070、82871858

邮递区号:311215

2、保举人、主承销品销商和受命人的联系:发亮防护股份有限公司

住宅:上海市静安区1508扯

通信处:上海市静安区1508扯

使接触:席平健

联系电话:021-22169286

肖像画法:021-22169284

邮递区号:200040

3、托管人

称呼:奇纳防护记录结算有限责任公司深圳分行

地址:深圳防护市所散步路,2012深南京大学道,深圳,Futian Distric

使接触:赖达伦

联系电话:0755-21899325

格外地公报。

浙江-股份有限公司董事会

2016年2月17日