浙江传化股份有限公司关于“13传化债”票面利率不调整及投资者回售第二次提示性公告

公司会员全体和董事会抵押权鉴定、精确和填写,公报虚伪记载、给错误的劝告性正式的或许伟大降落负共同责任。

特殊激励:

1、主要成分《浙江传化股份有限公司再发行2013年公司票据募集阐明书》(以下省略:《募集阐明书》),发行人有权决议倘若在比较期使结合存续期的第3岁末上调比较期使结合后2年的票面货币利率。息票货币利率在期满新来3年。,在比较期第三年完毕时,该公司选择不加强趋势使结合的票面货币利率。,使结合,票面货币利率2年后坚持扣紧。

2、主要成分《浙江传化股份有限公司再发行2013年公司票据募集阐明书》设定的回售精选品,对趋势微博票面货币利率发行人调准公报,金融家有权选择在金融家再卖表示期内举行表示,将使结合按票面面值整个或切开使赞成给发行人。,或选择持续扣留趋势使结合。

3、回定价钱:100元/张(阻拦利钱)。

4、再卖表示期:从2016年2月16日到2016年2月18日。

5、资产回账:2016年3月15日。

6、风险激励:金融家选择回售一般金融家以100元/张(不含利钱)的价钱支管“13亏欠转变”。经过2016年2月16日,13债的解决为元/张。金融家回售可能会风浪区耽搁,金融家应留意风险。

一、比较期使结合的基本经济状况

1、使结合清晰度:2013浙江传化股份有限公司公司票据。

2、使结合省略:13亏欠转变

3、使结合指派遗传密码:112161

4、发行总计的:人民币亿元。

5、使结合学期:扣紧货币利率使结合的使结合;学期为5年。,第三残冬腊月,发行人上调了票面货币利率和花费。。

6、使结合货币利率或使结合货币利率:票面货币利率为,3年扣紧的使结合期满前这个问题;在第三残冬腊月,假使发行人执业加强coupo选择权,未被回售切开使结合存续学期后2年票面年货币利率为使结合存续学期前3年票面年货币利率加上调基点,在使结合学期后2年内扣紧。

7、使结合起息日:2013年3月15日。

8、使结合付息日:比较期使结合5年期花色品种的付息日为2014年至2018年每年的3月15日。(法定假期或感到身体不舒服的日子),时期使分心至其后的第独身;在延年益寿检修基金漠视利钱)。假使金融家行使回售选择,则其回售切开使结合的付息日为2014年至2016年每年的3月15日(法定假期或感到身体不舒服的日子),时期使分心至其后的第独身;在延年益寿检修基金漠视利钱)。

9、发行人的股权加强票面货币利率:发行人有权决议倘若加强了票面货币利率2。发行人将使结合的第三日从前结清第二的十团体时期,在奇纳河证监会指派的数据显露培养液上排放四处走动的倘若上调票面货币利率和上调射程的公报。假使发行人不行使右方的的加强货币利率,尽管如此,票面货币利率坚持扣紧在初始票面货币利率。

10、金融家选择回售:由发行人就倘若加强票面货币利率和社交活动O收回的。,金融家有权选择在第3个计息年度付息日将其扣留的整个或切开按面值回售给发行人。第三计息年度的利钱结清日现场恢复PA,发行人将在深圳股票买卖所和奇纳河划一。自公司收回四处走动的倘若上调比较期使结合票面货币利率及上调射程的公报之日起3个时期内,使结合扣留人可以以确定的的方法整修债务。。的使结合扣留人不克不及现场恢复公告被约后举行使合法化,公司对应使结合的总票面面值将随之而来。;申报日期不合身表明。,它被以为是保持选择回售,持续扣留比较期使结合并承兑上述的四处走动的倘若上调比较期使结合票面货币利率及上调射程的决议。

11、保举机构、主承销品贩卖商、使结合受命临时的:生辉提供纸张股份有限公司。

12、信誉评级经济状况:东晋的并联评价,AA公司的主要部分信誉评级,公司票据的信誉评级为AA。

13、上市工夫和色点:2013年4月11日在深圳股票买卖所。

14、表示、托管、付托使结合利钱、兑付机构:奇纳河提供纸张表示结算有限责任公司深圳分行(以下省略“奇纳河结算深圳分行”)。

二、趋势使结合货币利率调准

比较期使结合在存续期内前3年(2014年3月15日至2016年3月14日)票面年货币利率为,在使结合学期前3年扣紧;在比较期第三年完毕时,发行人选择不加强使结合票面货币利率。,在比较期使结合后2年(2016年3月15日至2018年3月14日)抚养票面货币利率扣紧扣紧。

三、回答趋势使结合再卖的实施办法

1、再卖表示期:从2016年2月16日到2016年2月18日。

2、回定价钱:面值为100元人民币(阻拦利钱)。以1,000元是再卖单位。,贩卖归纳只好到达1,概数多重的000元。

3、表示再卖:金融家可以选择使赞成他们扣留的整个或切开使结合。,在再卖表示期内经过深圳股票买卖所贸易体系举行回售申报,在同有朝一日,Chechan,每日沉默后,现场恢复公告已验明。,不克不及约,有重大意义的的使结合买卖将被解冻,直到使结合的成功现场恢复被约。假使你缺少申报那天,黑金色、黑色缺少回售申报使结合廉价出售,可以在第二的天举行贩卖和退货(合拍内)。。

4、选择回售的金融家须于再卖表示期内举行表示,假使表示顺序缺少即时举行,金融家就会受到挤入。,商定持续扣留使结合。

5、已售出使结合的兑付日期:2016年3月15日。发行人付托奇纳河提供纸张表示结算有限责任公司深圳分行为表示回售的花费人谈判兑付。

四、使结合贩卖回款

1、将资产言归正传解说日期:2016年3月15日。

2、回售切开使结合接受2015年3月15日至2016年3月14日合拍利钱,票面年货币利率为。

3、支付方法:发行人将按照奇纳河提供纸张表示结算有限责任公司深圳分行的表示终于对比较期使结合回售切开结清基金及利钱,该回售资产经过奇纳河提供纸张表示结算有限责任公司深圳分行清算零碎进入金融家开户的提供纸张公司的表示公司超额准备金账中,再由该提供纸张公司在将资产言归正传解说日期划付至金融家在该提供纸张公司的资产账中。

五、再卖表示合拍的买卖

比较期使结合在再卖表示期内将持续买卖。必然的回售使结合将解冻物的堕胎日期后。

六、使赞成所得所得所得税的解说

1、公司票据团体所得税

主要成分中华人民共和国团体所得税法、规则,比较期使结合团体(包罗提供纸张花费基金)使结合扣留者应交纳公司票据团体利钱支出所得税,协定费率为20%的利钱,经过代扣格点支付,国内状况贮存。

2、非定居的行业交纳公司票据利钱所得税

据中华人民共和国行业所得税法、《非定居的行业所得税寻求生产商扣缴实行暂行办法》(国税发[2009]3号)等规则,非定居的行业(包罗QFII)、(RQFII)使结合扣留人趋势使结合的利钱虚拟语气,该公司管理扣缴。

3、否则使结合扣留者交纳公司票据利钱所得税的阐明

否则使结合扣留人的利钱所得税应孑然一身结清。。

七、这些使结合使赞成给顾虑机构。

1、发行人:浙江传化股份有限公司

居住:萧山经济技术开发区,杭州

触点:萧山经济技术开发区,杭州

节目主持人:朱江英、81章

联系电话:0571-82872991

描绘:0571-83782070、82871858

邮递区号:311215

2、保举人、主承销品贩卖商和受命人的使结合:生辉提供纸张股份有限公司

居住:上海静安区新闸路站1508号

触点:上海静安区新闸路站1508号

节目主持人:席平健

联系电话:021-22169286

描绘:021-22169284

邮递区号:200040

3、托管人

清晰度:奇纳河提供纸张表示结算有限责任公司深圳分行

地址:深圳股票买卖所坚定地,2012深南京大学道,深圳,Futian Distric

节目主持人:赖达伦

联系电话:0755-21899325

专门地公报。

浙江-股份有限公司董事会

2016年2月17日